Miss Twin Peaks (S2-21)

Bob

Dans la cabane, Leo réussit à atteindre les clés et à libérer le Major Briggs, il lui demande de sauver Shelly. Le Major est toujours drogué mais réussit à s'échapper.
Windom Earle revient, son visage est blanchâtre et il a un nouveau jeu pour Léo dans un sac de papier...
Ben et Audrey parlent du projet Ghostwood des Packard. Ben veut faire le bien et demande à Audrey d'être le porte-parole de la lutte contre Ghostwood en participant à l'élection de Miss Twin Peaks.
Au bureau du shériff, Andy regarde fixement le pétroglyphe. Cooper confie à Truman qu'il a vu Bob au moment de la mort de Josie. Il pense que Josie est littéralement morte de peur, que c'est cette peur qui a attiré Bob et que Bob vient de la Black Lodge.

Josie Packard

Windom Earle écoute cette conversation et en déduit que la peur constitue le moyen d'entrer dans la Black Lodge.
Windom Earle a puni Léo en lui faisant tenir entre ses dents la corde retenant une cage remplie de mygales suspendue au dessus de lui. Pinkle fait répéter les candidates à l'élection de Miss Twin Peaks. Le jury sera constitué du maire, Norma et Dick. Pour assurer sa victoire, Lana séduit Dick. Le docteur Jacoby réunit Nadine, Mike, Norma et Ed pour parler du divorce de Nadine et Ed. Nadine et Mike prévoient de se marier, Norma et Ed aussi. Hawk retrouve le Major Briggs errant dans la forêt. Cooper et Truman essayent de l'interroger mais le Major est encore sous l'emprise de la drogue. Cooper sent que le Major a été drogué avec de l'haliperidol (la drogue utilisée par le Manchot et Windom Earle).
Andrew, Pete et Catherine essayent toujours d'ouvrir la boîte léguée par Eckhardt. Andrew tire dessus à l'aide d'un revolver. La dernière boîte contient une clé. Catherine place cette clé en évidence sur la table, car Andrew et elle ne se font pas confiance...Alors qu'Andy est toujours plongé dans la contemplation du pétroglyphe, Cooper découvre dans un livre que le pétroglyphe indique un moment précis, où Jupiter et Saturne sont en conjonction. La porte menant à la Loge sera ouverte à ce moment précis.

Major Briggs

Le Major Briggs prononce quelques mots : "protégez la reine" et "la peur et l'amour ouvrent les portes". Andy fait tomber le bonsaï, Truman y découvre le micro placé par Earle. Cooper pense que la reine est Miss Twin Peaks et Truman et lui partent précipitamment pour le lieu de l'élection. L'élection de Miss Twin Peaks a commencé : Lucy fait un numéro de danse, Lana une danse du ventre... Earle, déguisé en Femme à la Bûche assomme Bobby. Truman et Cooper arrivent et prennent des dispositions pour protéger la future Miss Twin Peaks... Andy est à la recherche de Cooper. Donna apprend de Ben Horne qu'il est bien son père.
Audrey puis Annie font leur discours. Earle les observe. Lucy annonce à Dick et Andy qu'elle veut qu'Andy soit le père de son enfant. Andy repart à la recherche de Cooper. Miss Twin Peaks est élue : c'est Annie Blackburne.

Miss Twin Peaks Annie Blackburne

Windom Earle provoque une panique générale en coupant le courant. Nadine reçoit un sac de sable sur la tête. Cooper aperçoit Earle, qui enlève Annie.  L'électricité est rétablie et Andy apprend à Cooper qu'il a découvert que le pétroglyphe est une carte.